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  算力背面龙头菲菱科思：交流机商场占有率榜首，寡头商场，具有CPO交流机技能，绑定华为（算力中心+华为超交融中心供货商+小米WIFI7新产品+CPO交流机+新华三供货）

  菲菱科思：华为+5G，公司是国内抢先的网络设备制作商，经过主ODM/辅OEM形式为下流品牌商供货，主要为网络设备供给整机规划及芯片运用规划，包含以太网交流机、路由器、网关、无线等产品。公司具有中高端网络设备制作才能，可开发40G/100G高带宽、大容量交流机，产品线掩盖根据多种计划的交流机及路由器产品。公司客户包含华为、新华三、S客户、小米、神州数码等。公司在数据中心中高端交流机获得打破，于2023年上半年在中高端数据中心交流机等范畴均获得必定的自主研制立异效果，并完成25G/100G/400G等中高端交流机的量产交给；海宁中高端交流机募投项目发展顺畅，估计25年一季度到达预订可运用状况。此外，2023年上半年公司完成了5G路由器、5G IOT产品、Wi-Fi6技能迭代等相关这类的产品的量产交给。

  在数字我国国策呈现后，商场对算力需求几许倍添加，一起要求低推迟高反应对交流机需求几许倍提高，包含中心层/会聚层/接入层交流机。公司为国内最大交流机制作商之一，国内客户为互联网和AI巨子，包含新华三、华为、神州数码、小米等，另公司为思科中心供货商，直接为OPENAI，微软供给网络交流机。

  华为2023年首个大会——超交融➕战略新品发布会，超交融实质是核算/存储/网络拟合在一起，交流机作为网络部分最中心部分，公司绑定华为，有望极大收益于华为最新一代战略产品的推出。

  AIGC推进数据流量高添加，800G+400G需求继续添加。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨子参加AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮添加，推进光模块400G+800G迭代晋级，职业有望迎来高景气阶段。国内AI算力需求以400G为主，三大运营商活跃布局全光运力建造，展开400G建造和试运行。国内光模块交流机产业链本钱与技能优势明显，商场占有率继续提高，头部厂商首先推出400G/800G产品，后续有望依照客户节奏逐渐起量。

  AI驱动算力网络高添加，AI服务器和高性能交流机是AI算力的中心ICT设备，光模块跟着交流芯片速率晋级迭代，继续看好算力网络产业链。